WM Online-Seminar: Anlegerziele im Fokus - Agile Vermögensplanung in bewegten Zeiten

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Zielsetzung

Wie sollten Privatanleger in diesen Zeiten investieren und wie können Anlageberater dabei unterstützen? Kunden investieren, um Ziele zu erreichen. In der Praxis wird die Frage nach Anlegerzielen jedoch meist nur kurz beleuchtet und als regulatorische Voraussetzung betrachtet, um das Beratungsgespräch auf derzeit geeignete Investmentprodukte zu lenken. Mit der Aussicht auf Überrendite dienen die Produkte als Lösung für ein Problem, das meist nicht hinreichend erfasst wurde. Goals Based Advice – Zielbasierte Vermögensberatung – stellt die Erreichbarkeit der Anlegerziele in den Mittelpunkt einer kontinuierlichen Anlageberatung und richtet Investmentstrategien (SAA und TAA) und Produkte daran aus. Im Rahmen dieses WM Online-Seminars erfahren Sie mehr über den Beratungsansatz, die Themen „Zielbasierte Vermögensplanung“ und „Zielbasiertes Investieren“, den Einsatz institutioneller Tools und Methoden für Privatkunden, sowie die Umsetzung durch Softwarelösungen.

Datum Uhrzeit Ort
07.07.2020 11.00 bis 12.00 Uhr

Ansprechpartner
Ansprechpartner
Stephan Mänecke
Tel.: +49 (0)69 2732 567
s.maenecke@wmseminare.de
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